Несмотря на то, что Sales Expert 2 является коробочным продуктом (т.е. недопрограммируемым), он, как никакое другое CRM-решение, обладает гибкими настройками под задачи бизнеса, расширенным функционалом и огромными аналитическими возможностями. Внедрение Sales Expert 2 не требует ни каких специальных знаний (языков программирования, организации баз данных) и может быть произведено собственными специалистами компании.

Sales Expert 2, как и большинство CRM-продуктов решает все задачи, характерные для данного класса систем, а именно:

• ведение структурированной, единой для всех сотрудников базы клиентов;
• хранение подробной истории взаимоотношений с клиентом (звонки, встречи, переговоры и т.д.);
• планирование задач себе и другим сотрудникам с функцией напоминания;
• быстрый поиск информации по различным критериям;
• учет проданных товаров и платежей по ним;
• хранение подробной маркетинговой информации о клиентах;
• защита клиентской базы от утечки или преднамеренного удаления;
• разграничение прав доступа к информации для сотрудников;
• возможность получение операционной и управленческой отчетности в режиме реального времени;
• автоматизация рутинных операций по выписке документов и рассылке писем.

Sales Expert 2 обладает рядом преимуществ, которые выгодно отличают его от других CRM-систем:

• Возможности настройки без программирования. Для того чтобы настроить Sales Expert 2 под задачи компании, вовсе не обязательно обладать специальными знаниям и знаниями языков программирования. Все настройки делаются с помощью стандартных средств, входящих в стандартную поставку программы и на уровне интуитивно понятном пользователю. С помощью Конфигуратора, входящего в состав Sales Expert 2, вы можете самостоятельно добавлять и удалять поля, справочники, вкладки, настраивать вид таблиц и способ отображения данных.
• Расширенный поиск. Благодаря встроенному конструктору запросов, вы можете формировать различные сложные выборки информации. (Например: вы можете найти всех пользователей товаров группы А, которые находятся в определенном регионе, и с которыми не было контакта в последние 2 месяца и т.д.) Запросы можно сохранять.
• Конструктор отчетов. В отличии от большинства CRM-систем, в которых все отчеты жестко запрограммированы разработчиками или консультантами по внедрению, Sales Expert 2 позволяет самостоятельно строить сложные аналитические отчеты в любой момент времени.
• Интеграция с 1С. Интеграция с системой 1С позволяет заметно сократить трудоемкость и существенно повысить удобство работы с программой: автоматизирована работа менеджеров по выписке документов (счетов, накладных и т.д.) и отслеживанию оплат по своим сделкам. Теперь менеджер сможет получить информацию об оплатах по своим клиентам не обращаясь в бухгалтерию, прямо со своего рабочего места.
• Воронка продаж. Инструмент для анализа текущего состояния продаж, показывает сколько сделок и на каких этапах находятся. Также имеет функцию прогнозирования объема продаж и расчета вероятности заключения сделок на основе имеющейся статистики продаж.
• Показатели. Аналитический модуль позволяет планировать и отслеживать выполнение сотрудниками ключевых показателей работы (например: количество новых клиентов, число звонков, встреч, объем продаж и т.д.) за любой период.
• Формирование документов по шаблону Word и Excel. Позволяет значительно упростить работу сотрудников по выписке бухгалтерских документов (если не используется интеграция с 1С), формированию договоров, печати адресов на конверты и т.д.
• Репликация данных. Благодаря программному продукту Sales Expert 2 Replicator, компании имеющие развитую филиальную структуру, могут иметь актуальную информацию о все клиентах организации в каждом офисе.